日本/東京都新宿区
2026年3月末時点での総資産記録です。
利回り
| 月間利回り(%) | 年初来利回り(%) | |
|---|---|---|
| 個別株式 | -7.6% | +3.0% |
| 投資信託 | -5.5% | -1.1% |
| リスク資産全体 | -6.5% | +0.8% |
3月は大幅下落となり、年明けからのプラス分が帳消しになりました。
総資産推移
| 評価額 | 前月比(円) | 前月比(％) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 55,990,374円 | -3,294,812円 | -5.6％ |
| 総損益（確定損益+配当+含み損益） | 20,517,839円 | -3,421,857円 | -14.3％ |
| リスク資産口座入金額 | 31,240,289円 | +174,873円 | +0.6％ |
| 現金 | 4,232,246円 | -47,828円 | -1.1％ |
総資産内訳
ポートフォリオ
保有銘柄詳細です。
リスク資産はSBI証券と大和コネクト証券、マネックス証券で保有しています。
ただし、年金資産は総資産には含めていますが、口座は別になります。
SBI証券
保有証券
特定口座(日本株式)、特定口座(投資信託)、NISA口座です。
前月比損益
| ＜コード＞銘柄 | 前月比(円) | 前月比(％) |
|---|---|---|
| ＜9029＞ヒガシホールディングス | -730,000円 | -13.5％ |
| ＜8951＞日本ビルファンド投資法人 | -254,000円 | -8.7％ |
| ＜7039＞ブリッジインターナショナルグループ | -113,000円 | -5.9％ |
| ＜8725＞MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -240,800円 | -7.9％ |
| ＜7378＞アシロ | -218,000円 | -5.1％ |
| ＜3481＞三菱地所物流リート投資法人 | -68,400円 | -4.4％ |
| ＜3471＞三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | -86,700円 | -4.3％ |
| ＜7199＞プレミアグループ | -180,000円 | -9.7% |
| ＜8473＞SBIホールディングス | -700円 | － |
| 個別株式合計 | -1,890,900円 | -8.2% |
| 投資信託 | -1,608,360円 | -5.0％ |
| リスク資産合計 | -3,499,260円 | -6.5％ |
※2026/3から「前月比(%)」を損益ベースではなく評価額ベースに変更しました。
※合計は当月購入の＜8473＞SBIホールディングス除く
売買記録
3/4(水)に＜8473＞SBIホールディングスを2,850円で700株、1,995,000円分購入しました。
大和コネクト証券
保有証券
特定口座(投資信託)です。
大和コネクト証券の口座では現金からは拠出せず、dポイントの消化専用とし、あくまでリスク資産のメイン口座はSBI証券1つにまとめる方針としています。
ポイント付与とゴールドカード作成を目的に、JQ CARDセゾンで積み立てをしてきた先進国株式はいずれ新NISAの資金にするために売却予定です。
従って、大和コネクト証券の売買はなく継続保有のみです。
マネックス証券
保有証券
特定口座(投資信託)です。
マネックス証券では現金からは拠出せず、dポイントの消化専用とし、あくまでリスク資産のメイン口座はSBI証券1つにまとめる方針としています。
dポイントクラブでは2026年3月31日まで以下のキャンペーンが開催されていました。
1月はdポイントを1,000ポイント消化しました。
雑感
総資産、損益内訳
総資産は前月比で-350万円の5,599万円と過去最大の下落金額となりました。
リスク資産の損益は、前月比で、個別株式が-189万円、投資信託が-161万円の合計-350万円でした。
過去の含み損益下落金額ワースト5は以下になります。
| 順位 | 日付 | カテゴリー | 前月比(円) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2026/3 | 個別株式 | -1,890,900円 | -8.22% |
| 投資信託 | -1,608,360円 | -5.02% | ||
| 合計 | -3,499,260円 | -6.54% | ||
| 2位 | 2025/9 | 個別株式 | -1,361,430円 | -% |
| 投資信託 | -607,270円 | -% | ||
| 合計 | -1,227,751円 | -% | ||
| 3位 | 2020/3 | 個別株式 | -453,127円 | -% |
| 投資信託 | -555,521円 | -% | ||
| 合計 | -1,008,648円 | -% | ||
| 4位 | 2023/4 | 個別株式 | -1,163,500円 | -% |
| 投資信託 | +211,367円 | -% | ||
| 合計 | -952,133円 | -% | ||
| 5位 | 2024/7 | 個別株式 | -166,800円 | -1.00% |
| 投資信託 | -719,755円 | -1.82% | ||
| 合計 | -886,555円 | -1.36% |
※2026/3を除いて個別株式で売買のあった月は前月比(%)が算出できていないため空白としています。
市況
2/28(土)にアメリカとイスラエルがイランに軍事攻撃を行って以来の
売買記録詳細
3/4(水)に＜8473＞SBIホールディングスを取得単価2,850円x700株＝1,995,000円分購入しました。
配当金
3月は下表の2銘柄から配当金を受け取りました。
| ＜コード＞銘柄 | 配当金（税引き前） |
|---|---|
| ＜7039＞ブリッジインターナショナルグループ | 42,500円 |
| ＜8951＞日本ビルファンド投資法人 | 49,080円 |
| 合計 | 91,580円 |
リスク資産口座入金額
3月のリスク資産口座への入金額は下表の通りです。
| 入金先 | 金額(円) |
|---|---|
| SBI証券つみたて投資枠クレジットカード積立 | 100,000円 |
| 企業型確定拠出年金の会社からの拠出 | 3,673円 |
| iDeCo | 20,000円 |
| マネックス証券のdポイント投資 | 1,000円 |
| SBI証券のハイブリッド預金口座への入金 | 50,000円 |
| 合計 | 174,873円 |
SBI証券の新NISAでは毎月30万円ずつ積み立てていますが、クレジットカード積み立て分の100,000円を除く200,000円分はSBI新生銀行のハイパー預金口座残高から積み立てているため、リスク資産口座入金額には含まれていません。
まとめ
3月の総資産は-350万円と過去最大の下落金額となりました。
しかし、それよりも現金余力が1,000万円あったにもかかわらず200万円分しか購入できなかったことに失望しています。
次の下落では、”今このタイミングで果敢に買いを入れる勇気”を持つと決めていたにもかかわらずの結果です・・・。
オルカンは月内最高値ベースでは、2025年7月から2026年2月まで8ヶ月連続で史上最高値を更新して来ましたが、2026年3月はその更新が途絶えてしまいました。
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